Whitney Wright og Spencer Bradley engagerer sig i en spændende trekant med ibenholt-veninderne. Deres intime leg eskalerer, når de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit under deres lingeri. Whitney glæder dygtigt sine ibenholt partnere og hendes fingre arbejder magi på deres dunkende lyster. Rummet fyldes med den berusende duft af deres fælles ekstase, mens de hengiver sig til gensidig nydelse. I en hypnotiserende visning af interracial lidenskab rider disse smukke kvinder på hinandens kroppe på skift, deres støn giver genlyd i rummet. Klimakset i deres erotiske eskapade ser Whitney indtage en dominerende position, hendes ibenholtskammerater vrider sig under hende i nydelse.