Gør dig klar til en vild tur, da den fantastiske japanske shemale Megumi dykker hovedkulds ned i et varmt møde med en velhængt stud. Denne rødhårede handler om nydelse, og hun er ikke genert for at vise sine færdigheder. Hun starter med dygtigt at arbejde over hans massive lem med sine små hænder, hendes øjne fyldt med sult og lyst. Så tager hun det hele i munden og viser sit talent for deepthroating. Men det sjove stopper ikke der. Megumi spreder ivrigt sine ben og inviterer ham til at dykke ind i hendes stramme, indbydende hul. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en vild session af knepning, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. De udveksler sutter en gang mere, før de kalder det en dag, deres gensidige tilfredshed er tydelig på den måde, de dvæler over hinandens kroppe. Denne scene er en fest for sanserne, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kun kan komme fra en transseksuel og en fyr, der slipper løs sammen.