En vellystig amatør fed kvinde med en hang til at behage hendes bagende får selskab af sin stedfars ven, en velbegavet herre, der ivrigt fylder hendes rigelige bagside med sit store lem. Handlingen starter med, at den buttede vixen falder på knæ og tager ivrigt hans massive skaft i munden. Efter en deepthroat opvarmning indtager hun en doggy-position og præsenterer sin fyldige bagdel for den tykke, ibenholtsorte stang at dykke ned i. Handlingen er intens, med den store sorte pik dykker dybt ind i hendes indbydende hul og fremkalder støn af nydelse fra den kurvede cutie. De hjemmelavede optagelser fanger hvert øjeblik af det frække møde, herunder et kort mellemspil mellem den brunette skønhed og mandens pulserende lem. Klimaks ser hende igen bøjet forover, hendes fede røv på fuld skærm, mens hun fortsætter med at blive henrykt af den velhængte fremmede. Dette hardcore-møde er en pirrende fest for dem, der sætter pris på lokket af amatør ibenholt anal action og en stor sort pik.