På et hotelværelse bliver en barmfagre brunette moster og hendes stedsøster beskidte. Mosteren, en vellystig vixen med rigelige aktiver, ligger på knæ og sutter ivrigt på en stor sort pik, der tilhører hendes stedsøsters elsker. Stedsøsteren, en kurvet søde, er bøjet over på sengen, hendes lækre kurver er til fuld skue, da hendes elsker støder ind i hende bagfra. Handlingen varmes op, da elskeren skiftes til at kneppe de to umættelige kvinder, deres nydelsesstøn giver genlyd i rummet. Mosterens store bryster hopper, mens de kneppes, mens søstrenes runde røv bliver klappet hårdt. Klimakset kommer, da elskeren sutter sin ladning og dækker mosterens store bryster i et varmt, klistret rod. Denne varme scene er en fest for sanserne og viser den rå, ufiltrerede lidenskab mellem disse kvinder og deres elskere.