To kvinder udforsker hinandens kroppe med deres fingre, hvilket øger deres ophidselse. Handlingen intensiveres, da de gradvist introducerer større legetøj, strækker deres grænser og omfavner den intense nydelse, der følger med. Kameraet fanger hvert øjeblik i udsøgte detaljer og giver et intimt billede af deres udforskning, da kvinderne når deres klimaks, modtager babe en fisting-indvielse, hendes stramme hul imødekommer den uventede indtrængen. Dette møde er et vidnesbyrd om de ubegrænsede muligheder for lyst og tilbyder et pirrende glimt ind i verden af ekstrem lesbisk nydelse.