To nørdede piger, Hina Mochizuki og hendes ven, prøver til en pornofilm og engagerer sig i lidenskabelig sex. Hina, en slank asiatisk skønhed, stopper med at glæde sin partner med et forbløffende blowjob og viser sine færdigheder. Hun spreder sine ben og inviterer hans dunkende lem til at udforske hendes fugtige folder. Handlingen varmes op, da hun bliver kneppet bagfra, hendes rigelige bryster hopper for hvert stød. Hina tager derefter kontrollen, rider ham cowgirl-stil, hendes røv gynger i takt. Det sjove stopper ikke der. Hun fortsætter med at glæde sig selv, mens fingrene danser på hendes følsomme steder. Da klimaks nærmer sig, venter hun ivrigt på hans varme ladning og lapper den ivrigt op. Denne audition er kun begyndelsen på deres vilde rejse ind i voksenunderholdningens verden.