풍만한 미인 Josie Jaxxon은 아이를 향한 불타는 욕망을 품고 있다. 외도 애호가인 그녀의 남편은 새아버지와의 만남을 설정하여 그녀의 판타지를 탐닉한다.그 장면은 Josie와 그녀의 계모와 함께 뜨거운 교류로 전개되며, 금기 커플링으로 절정에 이르게 된다.그들의 열정은 완연한 Josies의 충분한 곡선과 함께 열렬한 사랑 만들기 세션에 참여하면서 불타오른다.그들 사이의 부인할 수 없는 화학작용은 열정적인 절정을 극대화시키며 뜨거운 만남으로 이어진다.긴장이 쌓이자 그녀의 새아버지가 물러나면서 그녀의 탐스럽고 풍만한 모습에 그의 본질의 흔적을 남긴다.침묵의 관전자인 조시 남편은 다른 남자에게 쾌락을 받는 아내의 모습에 환희를 드러낸다.그 장면들은 조시와 함께 끝나고, 그녀의 은밀한 욕망의 도착을 기다리며, 그녀는 미래의 아이가 도착하기를 기다린다.