I en verden der tabuer er ment å brytes, bestemmer en vågal lege seg for å utforske homofilens uutforskede territorium. Hans første foray inn i dette nye riket involverer to unge fargede menn, som tilfeldigvis er politifolk. Innstillingen er på hans koselige kontor, hvor luften er tykk av forventning og begjær. Scenen utspiller seg med mennene som avslører sine meislede kropper, deres manndom står stolte og klare for handling. Legen, som i utgangspunktet nøler, gir seg snart til den primære trangen. De tre mennene engasjerer seg i et lidenskapelig møte, kroppene flettet inn i en dans av lyst og nytelse. Den rå, intense energien i rommet er til å ta på når de utforsker hverandres kropper, stønnene deres fyller rommet. Dette er en oppdagelsesreise, et grensekryss, og et testament til lystens kraft.