Egy olyan világban, ahol a tabukat fel kell törni, egy merész orvos úgy dönt, hogy felfedezi a meleg intimitás feltérképezetlen területét. Az első új birodalomba való betörése két színes bőrű fiatalembert foglal magában, akik történetesen rendőrök. A helyszín a hangulatos irodájában van, ahol a levegő sűrű a várakozástól és a vágytól. A jelenet úgy bontakozik ki, hogy a férfiak felfedik zsenge testüket, férfiasságuk büszke és tettre kész. A doktor kezdetben tétovázva, hamarosan enged az elsődleges késztetésnek. A három férfi szenvedélyes találkozásba kezd, testük összefonódik a kéj és az élvezet táncában. A szoba nyers, intenzív energiája érezhető, ahogy felfedezik egymás testét, nyögéseik kitöltik a teret. Ez a felfedezés utazása, a határok átlépése, a vágy próbára tétele.