Σε έναν κόσμο όπου τα ταμπού προορίζονται να σπάσουν, ένας τολμηρός γιατρός αποφασίζει να εξερευνήσει την αχαρτογράφητη επικράτεια της ομοφυλοφιλικής οικειότητας.Η πρώτη του εισβολή σε αυτό το νέο βασίλειο περιλαμβάνει δύο έγχρωμους νεαρούς, οι οποίοι τυχαίνει να είναι αστυνομικοί.Το σκηνικό βρίσκεται στο άνετο γραφείο του, όπου ο αέρας είναι παχύς από την προσμονή και την επιθυμία.Η σκηνή ξετυλίγεται με τους άνδρες να αποκαλύπτουν τα λαχταριστά κορμιά τους, τον ανδρισμό τους να στέκεται περήφανος και έτοιμος για δράση.Ο γιατρός, αρχικά διστακτικός, σύντομα ενδίδει στην πρωταρχική παρόρμηση.Οι τρεις άντρες εμπλέκονται σε μια παθιασμένη συνάντηση, τα σώματά τους μπλεγμένα σε ένα χορό πόθου και ευχαρίστησης.Η έντονη ενέργεια του υπνοδωματίου γεμίζει το σώμα τους καθώς εξερευνούν τα σώματά του άλλου, εξερευνώντας τα όρια του διαστήματος.Αυτό το ταξίδι είναι μια ανακάλυψη της επιθυμίας και της επιθυμίας.