En læges første møde med homoseksuel intimitet på hans kontor med unge farvede mænd

I en verden, hvor tabuer er beregnet til at blive brudt, beslutter en vovet læge sig for at udforske homoseksualitetens uudforskede territorium. Hans første foray ind i dette nye rige involverer to unge farvede mænd, som tilfældigvis er politibetjente. Indstillingen er i hans hyggelige kontor, hvor luften er tyk af forventning og begær. Scenen udfolder sig med mændene, der afslører deres mejslede kroppe, deres manddom står stolt og klar til handling. Lægen, der i første omgang tøver, giver sig snart hen til den primære trang. De tre mænd engagerer sig i et lidenskabeligt møde, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed og nydelse. Rummets rå, intense energi er til at mærke, når de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Dette er en opdagelsesrejse, en grænseoverskridelse og et vidnesbyrd om begærets magt.