I et pirrende twist befinder en lummer stedmor og hendes unge steddatter sig i et intimt møde på skrivebordet. Varmen er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med deres fingre, der sporer konturerne af deres ønsker. Den modne skønhed, der ømmer sig efter en forbindelse, indleder en sensuel udveksling, hendes læber ivrigt møder teenagernes hudblødhed. Spændingen eskalerer, da de overgiver sig til deres primære drifter, deres kroppe viklet ind i en dans af lidenskab. Den fulde film udspiller sig med en fængslende fortælling, der viser den rå, ufiltrerede liderlighed mellem disse to lokkende kvinder. Stedmorens store barm møder teenagernes ungdommelige form og skaber en visuel fest for sanserne. Bordet bliver deres legeplads, deres kroppe flettet ind i en erotisk ballet af begær. Scenen kulminerer i en klimatisk finale, hvilket efterlader seerne stakåndede og længes efter mere.