Tykke glamourmodeller med saftige kurver higer efter intens, lidenskabelig sex. Deres ønsker bliver opfyldt, da de møder en sort stud med et massivt værktøj. Scenen udspiller sig med damerne, der ivrigt skiftes til at sutte på hans tykke, sorte skaft, deres læber glider ned langs hans pik i en forbløffende deepthroat-session. Deres sult efter nydelse er umættelig, da de fortsætter med at servicere ham, hvilket efterlader ham stenhård og klar til action. Den ibenholtsorte stud tager derefter en af damerne hjem, hvor det virkelige sjov begynder. Han henrykker hende i et vildt, primalt møde, hans tykke pik dykker ind i hendes hårløse fisse og driver hende til randen af ekstase. Den anden dame slutter sig ivrigt til, hendes bikinikikiklædte krop vrider sig i nydelse, da hun tages af den sorte stud. Klimakset af deres erotiske møde ser damerne modtage en varm ladning sperm, deres ansigter og kroppe prydet med beviset på deres intense interracial møde.