En stedsøn med en kinky tankegang beslutter sig for at varme op med sin lune stedmoder. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, takket være hans forlokkende blonde svigermor. Scenen intensiveres, da hans stedmoder dykker ind og ivrigt skiftes til at glæde ham med deres ekspert mundtlige færdigheder. Varmen stiger, da den tabubelagte trekant udfolder sig, med stedmoderens lækre røv bliver ivrigt fortæret. Handlingen bliver til et vanvid af støn og ekstase, da stedsønnen skifter mellem de to, og hans dunkende lem finder et hjem i deres indbydende huller. Gruppen når et klimaks, deres fælles fornøjelse er tydelig, da de fryder sig over eftergløden af deres lidenskabelige møde. Denne hotte trekant er en fest for sanserne, hvilket efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.