Zwei zierliche Teenager-Freunde finden sich in einer klebrigen Situation wieder, als sie beim Diebstahl in einem Geschäft erwischt werden. Der strenge schwarze Wärter mit einem Monster-Schwanz bietet ihnen einen Deal an, den sie nicht ablehnen können - ihre Freiheit im Austausch für etwas frechen Spaß. Die blonden Süßen, die nicht vor einer Herausforderung zurückweichen, stimmen dem Handel zu. Sie saugen abwechselnd an seinem großen schwarzen Schwanz, ihre kleinen Münder passen kaum um den Umfang herum. Der Wärter, beeindruckt von ihren Fähigkeiten, lässt sie auf seinem pochenden Glied reiten, ihre zierlichen Körper hüpfen auf seinem Schwanz. Die Szene eskaliert zu einem wilden Dreier, mit einem anderen schwarzen Kerl, der mitmacht. Die Mädchen, verloren in Lust, vergessen alle ihre Probleme, während sie reiten und ihre Körper reiten. Die Schlampen erleben ihre Orgasmen in der Gruppe, während die Mädchen ihre Orgasmus-Session erleben.