På en familieferie befandt en mor og søn fra Japan sig alene i et rum og greb muligheden for lidt intim tid sammen. Moren, en vellysten kvinde med en fantastisk figur, besluttede at drille sin søn ved at vise sin rigelige barm frem. Forførelsesspillet eskalerede hurtigt, hvor sønnen ivrigt hengav sig til morens fornøjelse med fast, stor røv. Deres passion tændte, da de engagerede sig i en ophedet session af elskov, deres kroppe flettet ind i ekstase. Sønnen, der ikke kunne modstå morens tiltrækning, stram omfavnelse, nåede klimaks inde i hende og fyldte hende med sin varme essens. Scenen udspillede sig i en fængslende animationsstil, der mindede om Hentai og Anime, og tilføjede et ekstra lag erotik til mødet. Denne familieferie havde taget en uventet drejning, der førte til et mindeværdigt møde mellem mor og "søn".