En heldig fyr nyder selskabet med ikke én, men to fantastiske babes. Disse skønheder, en med lækre brunettelåse og en solrig blondine, er ivrige efter at vise deres færdigheder i en varm trekant. Handlingen starter med, at den blonde babe tager ansvaret, skræver over de heldige fyres ansigt og giver ham en smag af hendes søde nektar. Hendes partner slutter sig snart til, begge arbejder sammen for at glæde ham med deres ekspertmunde. Fyrens pik bliver centrum for opmærksomhed og får den opmærksomhed, den fortjener fra pigernes talentfulde tunger og læber. Den virkelige sjov begynder, når pigerne skiftes til at ride ham, deres stramme fisser klemmer hans store pik i en rytme, der efterlader alle forpustede. Gruppen går videre til en række positioner, hver mere spændende end den sidste, indtil de alle når et forbløffende klimaks. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af!.