India Summer, seorang ibu tiri yang menggoda, bertemu dengan seorang lelaki yang berbatang besar. Ini bukan cerita ibu dan anak biasa, jauh dari itu. India, seorang cougar berpengalaman dengan kegemaran di sisi liar, bersemangat untuk memperlihatkan kemahirannya dalam pertemuan tegar ini. Dia mula dengan blowjob yang menggemparkan, bibir pakarnya bekerja pada anggotanya yang besar. Kemudian, dia beralih kepada handjob, wajah matangnya bekerja keras untuk menampung batang kerasnya, mengambil alih fantasi liarnya dan menungganginya dengan penuh ghairah.