Tidligt om morgenen er en fantastisk teenager med frække bryster ivrig efter noget action. Hendes kæreste er mere end glad for at forpligte sig, da han pakker en monsterpik, som han er ivrig efter at slippe løs på hende. Han får hende bøjet forover, hendes røv i vejret og begynder at kneppe hende bagfra. Hans store pik glider lige ind i hendes stramme fisse, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Han knepper hende hårdt, hans nosser klasker mod hendes røv, mens han støder ind i hende. Han knepper hende ikke bare, han tager hende, hævder hende som sin. Hans store pik strækker hende ud, fylder hende ud og får hende til at tigge om mere. Han fortsætter med at kneppe hende, hans rytme ubarmhjertig, hans tempo ubarmhjertigt. Han ikke bare knepper hende, han dominerer hende, tager hende på en vild tur af nydelse og smerte. Hans store pik er alt, hun kan tænke på, da hun bliver kneppet af ham.