Tre naboludder bestemmer seg for å holde en fest som handler om sex. Brunetten og blondinen blir nedstemte og skitne med hverandre, med det lange håret kaskader over skuldrene mens de lidenskapelig kysser. Men den virkelige moroa begynner når gutta kommer, ivrige etter å være med på handlingen. En av ludderne tar ivrig en av kukene i munnen, mens de andre blir bøyd og knullet bakfra. Kameraet fanger hvert øyeblikk fra en rekke vinkler, og gir deg et forsete til hardcore-handlingen. Gutta bytter på å knulle disse umettelige tispene, deres store pupper og runde rumper som spretter for hvert støt. Festen når sitt klimaks når gruppen flytter seg inn i misjonærstillingen, og jentenes store rumper bytter på å bli knullet. Dette er en gruppesex du ikke vil gå glipp av, med rikelig med rumper, pupper og sæd å gå rundt.