Vores nabo, en hengiven katolik, har haft en dyb, mørk hemmelighed. Hans kærlighed til kødet har vokset, og han opsøger en kurvet Latina-massør for at tilfredsstille hans kødelige trang. Damen, en mester i Nuru-massage, er godt klar over hans syndige ønsker og er mere end villig til at forkæle ham. Mens hun arbejder sin magi på hans ryg, finder hendes eksperthænder snart vej til hans manddom og afslører et massivt, dunkende lem, der efterlader hende i ærefrygt. Efter en lidenskabelig make-out-session tager hun ivrigt hans kolossale skaft i munden, hendes tunge danser rundt om det i en pirrende visning af mundtlig dygtighed. Handlingen flytter derefter til soveværelset, hvor hun bestiger ham, med sin stramme røv griber om hans gigantiske pik i en rytme, der efterlader dem begge forpustede. Mængden af deres nydelse lyder i hele nabolaget og efterlader ingen tvivl om de kødelige glæder, der nydes inden for deres indre.