W kuszącym pokazie wiary i pożądania, krągła kobieta w średnim wieku i młoda dziewczyna klękają przed świętym ołtarzem, oddając swoje modlitwy w postaci żarliwych jęków i błagań.Nieświadoma dla nich nadprzyrodzona siła obserwuje każdy ich ruch, jej wzrok utkwiony w ich ponętnych, pozbawionych włosów ciałach. Gdy kobiety się schylają, prezentując swoje obfite atuty niewidzianej istocie, nie może oprzeć się pokusie ich lubieżnych krągłości.Z nagłym wybuchem mocy, penetruje ich ciasne, zapraszające dziurki, wpychając je w szał rozkoszy i ekstazy.Kamerka rejestruje każdą chwilę ich cielesnego spotkania, od namiętnych pocałunków po ich oszałamiające orgazmy. Ten hardkorowy, fetyszowy film nie pozostawia nic wyobraźni, pokazując różne pozycje, w tym misjonarską, wąską i uwiedzioną przez zniewolenie do niewoliwalnego, wielkiego tyłka, wielkiego jak brune piersi, w zmysłowej akcji.