En ung Latina-kvinde, træt af sin ældre kærestes lille pik, beslutter sig for at opsøge en mere velbegavet mand på internettet. Efter at have sporet en mand med et massivt medlem på et webchatforum, inviterer hun ham ivrigt over til sit sted. Da han kommer, kan hun ikke lade være med at undre sig over størrelsen af hans pik, langt overgå hendes kærestes sølle lem. Hun smider hurtigt sit tøj og afslører sin barberede, stramme fisse og begynder ivrigt at sutte på hans massive pik. Synet af hendes lille mund, der kæmper for at tage ham ind, driver kun hans lyst. Han tager over, tvinger sin pik dybt ind i hendes mund, mens han kæler for hendes små, frække patter. Synet af hende, der kvæler på hans pik er for meget for hendes hanekæreste at modstå, og han slutter sig til og fingrer hendes stramme fisse, mens hun fortsætter med at kvæle på den store sorte pik.