Caribiens lune lyde fylder luften, mens kameraet fanger et Hot rendezvous midt i festlighederne. Det maskerede par, fortabt i øjeblikkets spænding, bukker under for det kødelige karnevals berusende lokke. Manden, en dygtig pikmand, dykker ned i dybet af nydelse, mens hans partner ivrigt fortærer sin manddom. Masken, et symbol på anonymitet, forstærker kun musikkens erotik. Musikkens rytmiske knepperi sætter tempoet, da manden støder dybere, hans ånde går i spænd for hvert stød. Kvinden, en pirrende cubansk skønhed, matcher hans intensitet, hendes øjne skjult bag masken, tilføjer et ekstra lag af mystik til mødet. Klimaks ankommer, mandens udløsning, der belægger kvindens læber i et testamente til deres kødelige dans. De maskerede karnevalselskere, deres kroppe viklet ind i post-coital lykke, er overladt til at overveje - hvem de var, hvem de var og hvem de kunne være.