Jennifer White og Audrey Noir engagerer sig i en forførende trekant, hvor de deler en stor, stenhård pik. Klædt i forførende lingeri skiftes disse to smukke babes til at ride den heldige fyr i en vild cowgirl-boltring. Handlingen varmes op, da en af dem bøjer sig over og præsenterer sin stramme, hårløse fisse for en dyb, lidenskabelig knepning bagfra. Den anden skønhed slutter sig ivrigt til og nyder sig selv med sine fingre, mens hun ser på. Intensiteten bygger sig op, da de begge lidenskabeligt engagerer sig I fellatio, deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni. Klimakset ankommer, da fyren bryder ud, og dækker deres perfekte kroppe i en varm, klistret finish. Dette er en scene af hæmningsløs lidenskab og begær, der viser kunsten at dobbelt penetration i al sin pragt.