Blair Williams, en fantastisk teenager med naturlige bryster, er ved at nyde en vild trekant. Hun får selskab af to attraktive partnere, ivrige efter at dele hendes lækre røv. Handlingen starter med, at en af hendes elskere tager ansvaret, bruger sine fingre til at pirre hendes stramme hul. Han glider derefter ind, hans dunkende pik fylder hende op. Blair stønner i nydelse, da han strækker hende, hendes krop reagerer på hans berøring. Imens træder den anden fyr ind, hans hånd omslutter hans dunkende pik. Han onanerer, hans bevægelser spejler rytmen i handlingen, der udspiller sig bag ham. Blairs støn bliver højere, da den anden fyr slutter sig til, hans pik glider ind i hendes våde folder. Synet af Blair, der bliver fornøjet af begge mænd, sender den anden fyr i en frenesi, hans hånd bevæger sig hurtigere. Den intense handling efterlader Blair stakåndet, hendes krop dirrer af nydelse, mens hun tages af begge mænd.