Scena rozpoczyna się od oszałamiającej Coco Lovelocks, drobnej blond piękności, która chętnie zadowala Dwayne Foxxx swoim ogromnym czarnym kutasem swoimi ekspertowskimi umiejętnościami głębokiego gardła. Łatwo go przyjmuje, a jej usta ledwo są w stanie pomieścić jego rozmiar. Podniecenie szybko wzrasta, gdy Dwayne postanawia przetestować umiejętności Cocosa w lizaniu dupy. Ochoczo zobowiązuje się, jej język działa magię na jego pulsującym członku. Akcja rozgrzewa się, gdy Dwayn bierze ją od tyłu, jego potężny kutas penetruje jej ciasną małą dupcię. Następnie on ją obróca i rżnie od przodu, jego gruby trzon wypełnia ją całkowicie. Dwayne dochodzi, gdy wysuwa i wyładowuje ogromny ładunek na śliczną twarz Cocos. To świadectwo apetytu Cocos i imponującego wykończenia.