De scène opent met de verbluffende Coco Lovelocks, een kleine blonde schoonheid, die gretig Dwayne Foxxxs enorme zwarte lul bevredigt met haar deskundige deepthroat-vaardigheden. Ze neemt hem met gemak in zich, haar mond nauwelijks in staat om zijn grootte te herbergen. De opwinding escaleert snel als Dwayne besluit Coco's kontlikkende dapperheid te testen. Ze doet gretig mee, haar tong werkt magie op zijn kloppende lid. De actie wordt heet als Dwayna haar van achteren neemt, zijn monsterlul die haar strakke kleine kontje penetreert. Hij draait dan haar ponden over haar voorkant en vult haar dikke schacht volledig. De climax trekt haar kont uit en arriveert in een indrukwekkende scène. Coco is klaar voor een enorme lading.