Scenen starter med den fantastiske Coco Lovelocks, en lille blond skønhed, der ivrigt tilfredsstiller Dwayne Foxxxs massive sorte pik med sine ekspert deepthroat-færdigheder. Hun tager ham med lethed, hendes mund er knap i stand til at rumme hans størrelse. Spændingen eskalerer hurtigt, da Dwayne beslutter sig for at teste Cocos' evne til at slikke røv. Hun forpligter ivrigt, hendes tunge arbejder magi på hans dunkende lem. Handlingen varmes op, da Dwayne tager hende bagfra, hans monsterpik trænger ind i hendes stramme lille røv.. Han vender hende derefter om og banker hende forfra, hans tykke skaft fylder hende helt ud. Klimakset kommer, da Ddwayne trækker sig ud og tømmer en massiv ladning på Cocos smukke ansigt. Denne scene er et testamente til Cocos umættelige appetit og Dwaynes imponerende begavelse.