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Nicole Aria, uma morena deslumbrante com olhos castanhos cativantes, está toda enfeitada para o Natal. Ela não está apenas brincando de Papai Noel; ela está ficando safada com dois homens bem dotados, ansiosa para dar a ela o prazer máximo. A ação começa com Nicole caindo de joelhos, ansiosamente levando um dos homens impressionantes paus em sua boca. Assim como ela está entrando no ritmo, ela é surpreendida de repente por um grande plug anal. Mas Nicole não é estranha a tais surpresas, e ela leva na esportiva, gemendo de prazer enquanto é empurrada profundamente dentro dela. Seu amante continua a satisfazê-la com seus dedos, enquanto sua outra parceira está pronta para se juntar, seu pau latejando com a expectativa. Nicole se curva, apresentando sua bunda apertada para a recém-chegada, que não perde tempo em preenchê-la. Os dois homens se revezam, seus paus trabalham em perfeita harmonia com Nicole trabalhando em seus cuzinhos apertados à vista de Nicole.
