Nicole Aria, en fantastisk brunett med fängslande bruna ögon, är helt pyntad till jul. Hon spelar inte bara tomte; hon blir stygg med två välutrustade män, ivriga att ge henne den ultimata njutningen. Handlingen startar med att Nicole faller på knä, ivrigt tar en av männens imponerande kukar i munnen. Precis när hon kommer in i rytmen, överraskas hon plötsligt av en stor rumpa överraskning - en buttplug. Men Nicole är inte främmande för sådana överraskningar, och hon tar det i steg, stönar av njutning när den trycks djupt in i henne. Hennes älskare fortsätter att tillfredsställa henne med sina fingrar, allt medan hennes andra partner är redo att vara med, hans kuk bultar av förväntan. Nicole böjer sig fram och presenterar sin tighta rumpa för nykomlingen, som inte slösar någon tid på att fylla upp henne. De två männen turas om, deras kukar arbetar i perfekt harmoni när de sträcker ut Nicoles trånga hål. Synen av Nicolés rumpa som skakar i extas är tillräckligt för att göra vilken man som helst vild.