Nicole Aria, en fantastisk brunette med fengslende brune øyne, er helt pyntet til jul. Hun spiller ikke bare julenissen; hun blir slem med to velutstyrte menn, ivrige etter å gi henne den ultimate nytelsen. Handlingen starter med at Nicole faller på kne, ivrig tar hun en av mennenes imponerende kuker i munnen. Akkurat da hun kommer inn i rytmen, blir hun plutselig overrasket av en stor rumpe overraskelse - en buttplug. Men Nicole er ikke fremmed for slike overraskelser, og hun tar det med ro, stønner av glede mens den dyttes dypt inni henne. Kjæresten hennes fortsetter å glede henne med fingrene, alt mens hennes andre partner er klar til å bli med, hans kuk dunker av forventning. Nicole bøyer seg og presenterer den stramme rumpa til den nykommeren, som ikke kaster bort tid på å fylle henne opp. De to mennene bytter på, kukene deres jobber i perfekt harmoni mens de strekker Nicoles trange hull. Synet av Nicoles rumpe som rister i ekstase er nok til å drive enhver mann vill.