Nicole Aria, een bloedmooie brunette met boeiende bruine ogen, is helemaal uitgedost voor Kerstmis. Ze speelt niet alleen de kerstman; ze wordt ondeugend met twee goed bedeelde mannen, die haar het ultieme genot willen geven. De actie begint met Nicole die op haar knieën zakt, gretig een van de indrukwekkende mannenpikken in haar mond neemt. Net als ze in het ritme komt, wordt ze plotseling verrast door een grote kontverrassing - een buttplug. Butle Nicosta is geen onbekende voor dergelijke verrassingen, en ze neemt het in passend, kreunend van genot terwijl het diep in haar wordt geduwd. Haar minnaar blijft haar plezier geven met zijn vingers, terwijl de andere partner zich bij zijn pik voegt, buigt Nicole zich gretig over haar keel, Nicole buigt zich om haar kont te verspillen, de twee mannen draaien zich om haar strakke kont te vullen en Nicole strekt zich in haar wilde gaatjes. De werkende mannen drijven Nicoles in harmonie uit en spannen hun kontjes.