Nicole Aria, en fantastisk brunette med fængslende brune øjne, er helt pyntet til jul. Hun ikke bare spiller julemand; hun bliver fræk med to velbegavede mænd, ivrige efter at give hende den ultimative fornøjelse. Handlingen starter med, at Nicole falder på knæ og ivrigt tager en af mændenes imponerende pikke i munden. Lige da hun kommer ind i rytmen, bliver hun pludselig overrasket af en stor røv overraskelse - en buttplug. Men Nicole er ikke fremmed for sådanne overraskelser, og hun tager det i skridtet, stønner af nydelse, da det skubbes dybt i hende. Hendes elsker fortsætter med at glæde hende med sine fingre, alt imens hendes anden partner er klar til at deltage, hans pik dunker af forventning. Nicole bøjer sig og præsenterer sin stramme røv for den nytilkomne, der ikke spilder tid på at fylde hende op. De to mænd skiftes til at arbejde i perfekt harmoni, mens de strækker Nicoles stramme huller. Synet af Nicoles røv, der ryster i ekstase, er nok til at drive enhver mand vild.