Muskuløs mand bruger sin dygtige mund til at bejle sin atletiske partner, hvilket udløser et vildt, råt møde. Han servicerer kyndigt sin partners dunkende pik, hans tunge danser over hovedet og udforsker ivrigt hver tomme af det omskårne kød. Forventningen bygger sig op, mens han driller og pirrer, hans partner vrider sig i nydelse. Men det virkelige show begynder, når han kaster munden dybere, hans læber opsluger hele længden af pikken. Rummet fyldes med lydene fra deres lidenskabelige udveksling, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Klimakset kommer, da han stikker tungen ind i den stramme røv, driver sin partner til randen af ekstase. Den eksplosive udløsning efterlader ham dækket af en varm, klistret belønning, et testamente til deres hæmningsløse lyster.