W tym gorącym filmie czarnoskóry mężczyzna dostaje swoje życzenia dotyczące ręcznej roboty spełnione przez kolegę o czarnym kolorze skóry. Główną atrakcją jest ogromny, duży czarny kutas, tak duży i pulsujący z oczekiwania. Odbiorca nie może się powstrzymać od wpatrywania się z podziwem w imponujący rozmiar przed nim. Mocnym uściskiem zaczyna głaskać trzon, jego ręka ledwo jest w stanie objąć obwód. Dawca jęczy z przyjemności, gdy czuje, jak wprawne dłonie pracują nad jego członkiem. Pomieszczenie wypełniają dźwięki mokrych klapsów i ciężkiego oddechu.Oczy odbiorców są przyklejone do akcji, jego twarz jest mieszanką podziwu i pożądania. Dawca nadal prowadzi dłoń, kierując uderzenia tam, gdzie były najbardziej potrzebne. Film kończy się satysfakcjonującym finiszem, zostawiając obu mężczyzn bez tchu od intensywnego spotkania.