Latex-klædte officer Kayla West er på en sen nat patrulje ved grænsen, hendes liderlige øjne scanner for enhver fortræd. Pludselig får hun øje på en fræk brunette, fanget i færd med at krydse over. Spilder ingen tid, konfronterer betjent Kayla hende, situationen eskalerer hurtigt til et hedt møde. Brunetten, ivrig efter at undgå problemer, tilbyder et blowjob. Officer Kayla, der ønsker mere, trækker ned i brunettens trusser og tager kontrol. Udendørs scenen varmes op, da brunetten ivrigt tilfredsstiller officer Kaylas ønsker. Klimaks ser officer Kaylas cumshot lander på brunetternes ansigt og efterlader en rodet påmindelse om deres møder. Denne sene natpatrulje er en vild tur af liderlighed og begær, med betjent Kaylas umættelige appetit, der efterlader seerne trang til mere.