Tvillinger, desperate efter Daddys opmærksomhed, udtænker en fræk plan for en vild overnatning. Da han døser af på sofaen, sniger de sig ind, klædt i lingeri, ivrige efter at udforske deres tabubelagte ønsker. De driller og kæler for ham og antænder en brændende passion mellem dem. Med et POV-perspektiv får seerne et intimt syn af deres syndige eskapade. Tvillingerne skiftes til at behage Daddy, deres læber og hænder arbejder i tandem. Deres uskyld bliver snart strippet væk, da de dykker ind i en verden af kødelig nydelse. Natten udfolder sig med en frækt trekant, fyldt med rå lidenskab og uhæmmet liderlighed. Scenen slutter med en betagende udsigt over tvillingernes perfekte kroppe, tilbragt og tilfredsstillet efter deres erotiske møde med Daddy.