Po nocy intensywnego picia, para postanawia zabrać żonę przyjaciół na intymne spotkanie.Żona ochoczo się zgadza, a pokój rozgrzewa się, gdy wszyscy się rozbierają.Kolega, dobrze obdarowany czarnoskóry mężczyzna, zwraca uwagę, gdy odsłania się jego masywny członek.Jego partner, pulchna blondynka z gładkim brazylijskim tyłkiem, chętnie bierze go do ust, podczas gdy żona dołącza, jej eksperckie usta obrabiające jego trzon.Gospodyni, z jej cudownym, bezwłosym ciałem, nie może się oprzeć i wkrótce staje się częścią oralnej uczty.Kamerka rejestruje każdą chwilę ostrego spotkania, skupiając się na błyszczących ciałach, mokrych, zapraszających dziurach i pulsującym czarnym kutasie.Scena osiąga szczyt, gdy koleżanka na zmianę zadowala kobiety, jęcząc w ich pokoju.Końce kończą filmem z bliska ociekając śliną żonką, pokrywającą ślinę i pożądanie.