Lily Carter, en sann kännare av sperma, ligger på knä och slukar ivrigt den tjocka skaftet på en långhårig hingst. Hennes läppar och tunga arbetar i takt och skapar en symfoni av njutning som får hingsten att stöna i extas. Snart böjer hon sig fram, hennes trånga fitta sträcks ut av den kolossala kuken. Hingsten tar kontroll, knullar henne obevekligt in bakifrån. Sedan byter han till missionär, hans monsterkuk fyller henne helt. Hingsten kan inte motstå lockelsen av hennes tighta rumpa, och han kastar sin kuk djupt in. Handlingen fortsätter med hingsten som monterar Lily i cowgirl, hans långa hår släpar efter när han stöter in i henne. Klimax kommer när hingsten suger sin sats över hela Lilys ansikte och lämnar henne täckt av hans essens. Detta hardcore möte lämnar inget åt fantasin fantasi och visar Lily Carters omättliga aptit på ett bra, hårt knull.