Lily Carter, een ware kenner van sperma, zit op haar knieën en verslindt gretig de dikke schacht van een langharige hengst. Haar lippen en tong werken samen, waardoor een symfonie van genot ontstaat waarbij de hengst in extase kreunt. Al snel buigt ze zich voorover, haar strakke kutje wordt opgerekt door de kolossale pik. De hengst neemt de controle over, neukt haar meedogenloos van achteren naar binnen. Dan schakelt hij over op missionaris, zijn monsterpik vult haar volledig. De hengel kan de hele strakke kont niet weerstaan, en hij stort zijn pik diep naar binnen. De stud gaat door met de stud in de koeien, zijn koeien stotende koeien in haar, zijn lange kont komt hij achter in haar climax. De henger laat zijn lust zien in de harde ontmoeting van Lisca, zijn harde lading laat niets te wensen over. Deze Carter laat zijn verlangens in haar diepste kont zien en laat niets in de verbeelding achter.