Lily Carter, en ekte kjenner av cum, ligger på knærne og sluker ivrig den tykke skaftet til en langhåret stud. Leppene og tungen hennes jobber i takt, og skaper en symfoni av nytelse som får studen til å stønne i ekstase. Snart bøyer hun seg, den stramme fitten hennes blir strukket av den kolossale kuken. Studen tar kontroll, knuller henne nådeløst inn bakfra. Så bytter han til misjonær, monsterkuken hans fyller henne helt. Studen kan ikke motstå lokket til den stramme rumpa hennes, og han stikker kuken dypt inn. Handlingen fortsetter med studen som monterer Lily i cowgirl, det lange håret henger bak mens han støter inn i henne. Klimakset kommer når studen suger ladningen over hele Lilys ansikt, og etterlater henne dekket i hans essens. Dette hardcore-møtet etterlater ingenting til fantasien, og viser Lily Carters umettelige appetitt på en god, hard knull.