Jana Jordan, Charlie Lynn og Jordan mødes til en sydende lesbisk trio, hvor de udforsker hinandens kroppe på skift. Deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, og deres nydelse intensiveres. Jana, med sin rigelige barm, tager kontrol, driller og tilfredsstiller sig selv, mens hendes kammerater ivrigt ser på. Charlie, en fantastisk blondine, slutter sig til, hendes fingre udforsker Jordans intime folder. Rummet fyldes med støn, mens de udforsker hinandens kroppe, deres lyster eskalerer. De skiftes til at ride hinanden, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme og deres nydelse intensiveres.Klimakset kommer, da de introducerer deres yndlingslegetøj, en tyk dildo, i blandingen, og skiftes til at ride det i en vild cowgirl-session. Dette hardcore møde er en fest for sanserne, et bevis på styrken af kvindelig lyst og skønheden ved fælles ekstase.