Wanneer de jonge stiefzusjes besluiten zich te binden tijdens een hete speelsessie, wordt hun onschuldige spel abrupt gestopt door hun stiefvader. Hij grijpt de kans aan om deel te nemen aan een verhitte ontmoeting. De lenige tiener bezwijkt gretig voor zijn avances en geeft haar strakke kutje en kont over aan zijn bekwame aanraking. Onverschrokken geeft ze zich over aan het plezier, terwijl haar stiefbroer van een afstand zwijgend observeert. Naarmate de hitte toeneemt, neemt de passie toe, met als hoogtepunt een onvergetelijke interraciale capade die hen beiden ademloos en voldaan achterlaat.