ABD'nin bir yerinde bir kasabada, evli bir adam Kanada'dan karısının esmer arkadaşı için gizli bir arzu barındırıyor. Daha fazla direnemeyen sonunda hamlesini yapıyor. Esmer istekli bir şekilde kabul ediyor ve tutkulu bir buluşmaya giriyorlar. Uzun vadeli ilişki, evde, onu koltuğa alıyor, karısı dışarıdayken. Onunla yolunu tuttu, tüm bunlar karısının içeri girmemesini umarak yapıyor. Daha sonra, karısına katılarak sadakat şovu yapıyor. Ancak, esmerle yasak karşılaşmanın heyecanı oyalanmaya devam ediyor, samimi anlarını cansız hale getiriyor. Aldatan koca ve karısı sonunda ayrılıyor, ısıtılmış bir velayet savaşına yol açıyor. Seanslarından biri sırasında, karısı onları vahşi bir üçlüye götürerek eylemde yakalıyor.