En lille babe med en forkærlighed for kinky nydelse får sit ansigt sat på af en amatørkollega, hvilket fører til en intens orgasme. Handlingen begynder med, at hendes jeans bliver flået af, og hendes forlokkende fisse afsløres. Hun tager ivrigt udfordringen op, ligger tilbage, mens hendes partner skræver over hendes ansigt, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet fanger hver detalje, fra nærbillederne af hendes stønnende ansigt til de intime øjeblikke af oral nydelse. Intensiteten bygger sig op, mens ansigtssiddende fortsætter, deres vejrtrækning bliver ragget og deres kroppe vrider sig i nydelse.