Gør dig klar til et hot møde ved poolen med to smukke kvinder. En af dem, en kurvet Latina, er ivrig efter at vise sine færdigheder. Hun dykker lige ind og tager sin venindes enorme, uklippede pik i munden. Hendes ven, en heldig fyr med en imponerende pakke, kan ikke modstå synet af hendes store bryster, mens hun erfarent arbejder sin magi på hans manddom. Den anden pige slutter sig til og giver ham et håndjob, mens hun ser sin veninde deepthroate sin vens pik. Denne amatør blowjob-scene er en fest for sanserne, med vandet og pigernes nøgne kroppe, der skaber en pirrende atmosfære. Latina-baben tager pikken ned i halsen, gagger på den, før den anden pige tager over og stryger den lange, tykke pik.