En blond babe modtager en overraskelsesgave fra sin kæreste, en sort pik. Ivrig efter at behage tager hun den dybt ned i halsen, før kæresten slutter sig til og knepper hende hårdt. Deres ven kommer, ivrig efter at deltage i det sjove, og han får sin del af handlingen. Kameraet fanger hvert øjeblik fra to vinkler, herunder et varmt røv-til-ansigt-skud. Kæresten bøjes derefter for intens anal action, mens kæresten og veninden skiftes til at kneppe hendes mund. Scenen slutter med en rodet ansigtsbehandling, hvilket efterlader den blonde babe dækket af sperm. Denne 4-some er en vild tur med røv-fucking, deepthroat og dobbelt penetration, der vil efterlade dig forpustet.