Kenzie Taylors mand har en ting for hendes lookalike, Lilly Bell. En skæbnesvanger dag får han sit ønske opfyldt, da Lilly går ind af døren. Hans liderlige øjne sluger hende, mens hun ivrigt udfører en deepthroat på ham. Uden at vide det, er Kenzie lige bag ham og ser stille det erotiske møde udspille sig. Når Lilly trækker sig tilbage, griber Kenzie muligheden for at være med, hvilket fører til en varm trekant med hendes dobbeltgænger. Rummet er fyldt med støn og lyden af kroppe, der kolliderer, da de engagerer sig i en vild og lidenskabelig boltring. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde og tilføjer et ekstra lag spænding til den allerede ophedede scene. Da klimaks nærmer sig, er mandens pik dækket af varmt, klistret sperm, som han ivrigt slikker af. Videoen slutter med manden og Kenzie deler et lidenskabeligt kys, deres kroppe flettet ind i en post-coital omfavnelse.