En fängslande brunett pianolärare finner sig oemotståndligt attraherad av sin unga manliga elev. När de repeterar en romantisk pjäs övervinner hon av lust och slösar ingen tid på att förföra honom. Den oskyldiga pojken blir överrumplad men fascinerad när hon skickligt tillfredsställer honom, hennes erfarna händer och mun arbetar i tandem. Hon klär ivrigt av honom och avslöjar hans ungdomliga mandom, som hon ivrigt suger och smeker. Pojken återgäldar, hans oerfarna händer fumlar på hennes fasta, runda rumpa. Deras passionerade möte eskalerar, kulminerar i en vild, ohämmad bulle. Pojken kastar sig ivrigt in i henne, deras kroppar rör sig i takt. Detta passionerade möte lämnar dem båda ordentligt tillfredsställda, deras andetag tunga när de sjunker i efterskenet av deras intima möte.